民(mín)生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交会(huì)是(shì)中国“第一展"，疫后(hòu)线下(xià)广交终于在4月中旬重启。我(wǒ)们赶赴(fù)133届广(guǎng)交会，把握人流交织(zhī)背后(hòu)的中国出口暗线。

　　要点

　　4月中国(guó)进出(chū)口商(shāng)品(pǐn)交易会(huì)（即广(guǎng)交会）疫后重启(qǐ)线下开展，我们随即赶赴广交会开展专项调(diào)研，用另一个(gè)视角观察中国出口企业现状，并(bìng)捕捉一些能够反映中国出口(kǒu)长期(qī)趋势(shì)的线索。

　　通过广交会观(guān)察中(zhōng)国(guó)企业出口状(zhuàng)况，有两大天然(rán)优势。

　　广交会规模最(zuì)大、商品种(zhǒng)类最全、参会采(cǎi)购商数量多且国别广，被誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　以本届广交会为例，展会面积达(dá)到150万平方米，时间跨度从4月15日(rì)至(zhì)5月5日，按照3期分别举(jǔ)办，涉及16个大类(lèi)品种，基本覆盖主要(yào)商品。

　　广交会参展企业所涉及的规模(mó)大小(xiǎo)和所(suǒ)属地域非常广泛，包括大量中小外贸企业，也包(bāo)括行业龙头企业。广交(jiāo)会能够提(tí)供(gōng)充足(zú)样本，便(biàn)于我们观察中国外贸出口企业群像，这是(shì)广交会(huì)反馈中国出口信息的第(dì)一大优(yōu)势。

　　对外贸企(qǐ)业而言(yán)，外(wài)贸展会是重要的拓客(kè)渠道。新增客源的数(shù)量和质(zhì)量(liàng)，影响(xiǎng)外(wài)贸企业长期新增(zēng)订单(dān)。广交会参会(huì)客户及参展氛围，能够为我们把握更长趋势的外(wài)贸大环境(jìng)和出口(kǒu)大趋势提(tí)供线索。这是广交会反(fǎn)馈中国出口信息的第二大优势(shì)。

　　本次广交会调研，我(wǒ)们得到(dào)当下中国出口(kǒu)企业群(qún)像(xiàng)五(wǔ)点特征，或预示中国(guó)出口趋势。

　　趋势(shì)一，客流(liú)总体旺盛(shèng)，然更(gèng)多(duō)来自境内采(cǎi)购(gòu)商，欧(ōu)美(měi)采购商(shāng)流(liú)量明显低于往年。

　　本次(cì)广交(jiāo)会客(kè)流量相对旺盛，相较以往，今年(nián)境(jìng)内采购商明显增多。境内和(hé)境外客流比重(zhòng)达(dá)到3:1。往(wǎng)年国内外客户充分(fēn)交流时(shí)，境内和境外(wài)采购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次参展外商以东盟(méng)、日(rì)韩(hán)、非洲为主，还包含部(bù)分(fēn)中(zhōng)东和俄罗斯客户群体。欧美(měi)客户数量明(míng)显下降，意味(wèi)着(zhe)高效益客户不足，毕竟欧美客户属于高(gāo)效益(yì)客户。

　　趋(qū)势(shì)二，“一带一路”沿线国家（东南亚(yà)、俄罗斯和中(zhōng)东）构(gòu)成中国出(chū)口新动能。

　　与我们之(zhī)前(qián)长三角出口调研信息一致(zhì)，本次广(guǎng)交会调研(yán)反馈，一(yī)带一路国家订单增幅较大。其中东南亚订单(dān)饱(bǎo)满，俄罗斯和中东因订(dìng)单总量尚小。

　　针对俄罗斯和中东国家订(dìng)单，中国不(bù)同类型出口企业感受存(cún)异。部分(fēn)企业表示今年对俄快速增长，增速甚至超(chāo)过(guò)30％；部分企业则(zé)表示今年(nián)对俄出(chū)口(kǒu)并未(wèi)发生太大变(biàn)化。

　　趋势(shì)三，相(xiāng)较大型和自主品(pǐn)牌外贸企业，小企业和代(dài)工(gōng)企(qǐ)业出(chū)口(kǒu)压力(lì)明显(xiǎn)更(gèng)大(dà)。

　　企业普遍反馈(kuì)今年海外需求较过(guò)去两(liǎng)年明显走弱(ruò)，不同规模和类型企业反馈，它们具体面(miàn)临的(de)出口压(yā)力存在明显差异。

　　小型(xíng)企业(yè)普遍反馈今年(nián)订(dìng)单明显(xiǎn)下(xià)滑，中大型企业反(fǎn)馈今年订单(dān)虽有(yǒu)下滑，下(xià)滑程度较轻，甚至部分大中型(xíng)企业订单略有增长。

　　相较单纯的代加工企业，具(jù)备自主品(pǐn)牌(pái)的(de)出口企业订单情况相(xiāng)对较好，出(chū)口压力较轻。

　　趋势四，2023年中国(guó)出(chū)口企业仍面(miàn)临(lín)一定贸易摩擦压力(lì)。

　　本次调研反馈，中国外贸(mào)企业面临(lín)较为普(pǔ)遍(biàn)的贸易(yì)摩擦。不仅传(chuán)统的欧美发(fā)达国(guó)家对中国(guó)外贸企业保有持续的贸易摩擦，甚至发展(zhǎn)中经济(jì)体(tǐ)与中(zhōng)国之(zhī)间的贸易(yì)摩擦(cā)也在加剧。

　　例如中国对非洲地区出口的贸易摩擦正在加剧，主要方式为(wèi)加(jiā)征关税，目的在于保护本地制(zhì)造(zào)业发展；

　　又例如(rú)，东非(fēi)共同(tóng)体(tǐ)对外关税税率分三档，终(zhōng)端消费品25％、中间(jiān)产品10％、原材(cái)料(liào)和资(zī)本货物0％。设置关税的初(chū)衷是(shì)为保(bǎo)护本地(dì)制造(zào)业免受廉(lián)价(jià)进口竞(jìng)争。

　　趋势(shì)五，中(zhōng)国(gu95311怎么转人工服务，95311怎么转人工服务直接通ó)出口企(qǐ)业产业转移范围正在扩大，转(zhuǎn)移进程正在加(jiā)速。

　　调研(yán)企业普遍反馈(kuì)，受(shòu)关税税率和劳动力成本因素影响，当前(qián)中国企业已经开始(shǐ)产业(yè)转(zhuǎn)移。疫(yì)情之后产(chǎn)业转移浪潮加速，头部大(dà)型企业是这一轮产业转(zhuǎn)移浪潮中(zhōng)的主体。

　　目录

　　正(zhèng)文

　　引言(yán)

　　3月中旬，我们开(kāi)展(zhǎn)杭州外贸专项调研，随后(hòu)发布《中国(guó)出口的优势与忧虑(lǜ)》和《中(zhōng)国产业(yè)转移(yí)的三点现(xiàn)实》两(liǎng)篇专题报告(gào)，提(tí)示中国出口两点超预期表现：

　　一(yī)是(shì)今(jīn)年(nián)一(yī)季度中国出口订单(dān)和金额或将大(dà)增，主因去年(nián)底订单转移至年初；

　　二是(shì)疫情之后中(zhōng)国出口企业迎来(lái)产业转移(yí)浪潮，并影响(xiǎng)中(zhōng)国出口(kǒu)产品结构。

　　4月(yuè)中国进出(chū)口商品交易会（即广交会(huì)）疫后重启线下(xià)开展，我(wǒ)们前往广州进行专(zhuān)项(xiàng)调研，从另(lìng)一个角度观察中国当下出口(kǒu)现状(zhuàng)以及中国出口(kǒu)企业面(miàn)临的长期(qī)趋(qū)势。

　　一(yī)、外贸展会能够(gòu)反映出(chū)口的大环境和大(dà)趋势

　　对外贸企业而(ér)言，外贸展会(huì)是一个重要的(de)拓客渠道，能够集中(zhōng)高效(xiào)拓展新客(kè)户群(qún)体。新增客源的数量和(hé)质量，影(yǐng)响外贸企业长期(qī)新增订单规模。

　　值得(dé)注意的是(shì)，外贸展会新拓客(kè)户并(bìng)不意味着当期订单(dān)暴增。短期之内海关总(zǒng)署统计的出(chū)口订单主要与之前客(kè)户(hù)签订的老订单相关。外贸(mào)展会反映的是更(gèng)长期的外贸(mào)大环境(jìng)和(hé)出口(kǒu)大(dà)趋势。

　　二、广(guǎng)交(jiāo)会为中(zhōng)国最大外贸展会，可观察样本充(chōng)足

　　广交(jiāo)会作为(wèi)中(zhōng)国(guó)最(zuì)大的(de)进出(chū)口(kǒu)商品展会，已经举办(bàn)133届(jiè)，为中国历(lì)史最长的外贸展会，被(bèi)誉为“中国第(dì)一(yī)展”。

　　广交会的会展(zhǎn)规模最大、商(shāng)品种类最全、企(qǐ)业(yè)类型(xíng)最多(duō)、参会采购商数量最多、国(guó)别最广，能够(gòu)为我们观(guān)察中国外贸(mào)出口现状和趋势(shì)提供充足样本。

　　133届广(guǎng)交(jiāo)会的展会面积达到150万(wàn)平(píng)方米(mǐ)，时间跨度从4月(yuè)15日至5月5日(rì)，按(àn)照3期分别(bié)举办(bàn)，每期涉及商品(pǐn)种类包括：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆及配件、机械、五金(jīn)工具、建材(cái)、化工产品、能源；

　　第二期(qī)：日(rì)用消费(fèi)品、礼品、家居装饰(shì)品；

　　第三(sān)期：纺织服(fú)装(zhuāng)、鞋、办(bàn)公箱包及(jí)休闲用品、医药(yào)及医疗保健、食品。

　　133届广交(jiāo)会第(dì)1、2期累计参展企业数量达到2.5万(wàn)家，参展数量较(jiào)多。

　　三、今(jīn)年(nián)广交会反映当前外(wài)贸环境五点特征

　　第一，客流旺(wàng)盛(shèng)，更多(duō)来自境内采(cǎi)购(gòu)商，欧美采(cǎi)购商流(liú)量明(míng)显低于往年。

　　结合现场调研(yán)企业反馈(kuì)，本次广交会(huì)客流量相当旺盛，但相较往期展会，本次广交(jiāo)会开(kāi)放(fàng)境(jìng)内采购(gòu)商名额，客(kè)流结构(gòu)上境内采购商与境外采(cǎi)购商占比为3 ：1。换(huàn)言之，本次展会更多人流来自(zì)于境(jìng)内采购商，往年内外交(jiāo)流比较充分时，境内(nèi)和境外(wài)采(cǎi)购商比(bǐ)例(lì)达到1:1。

　　本次外(wài)商结构中，欧美客户数量明(míng)显不足，本(běn)次境外采购商主要为东盟、日韩、中东、俄罗斯和(hé)非洲等客户群体。

　　对中(zhōng)国外贸企业而(ér)言(yán)，欧美客(kè)户(hù)属(shǔ)于高效益客户，欧(ōu)美采购商数量下(xià)降，意味着本(běn)次广交会反馈出来的信息(xī)是(shì)当(dāng)下(xià)高效益客户占(zhàn)比(bǐ)有所下(xià)降。

　　根据部分(fēn)企业反馈，本次欧美客户数(shù)量偏少，可能和(hé)过去(qù)3年欧美(měi)跨(kuà)境电商发展迅速(sù)有(yǒu)关(guān)，部分采(cǎi)购商已经不直接前往线下展会(huì)。

　　第二(èr)，“一带(dài)一路”沿线国家构成出口新动能。

　　与近(jìn)期(qī)出口数据相(xiāng)匹(pǐ)配，调研(yán)企(qǐ)业反馈(kuì)“一带一(yī)路”国家的订(dìng)单增(zēng)幅较(jiào)为明(míng)显。除东南亚外，俄(é)罗斯和(hé)中东整(zhěng)体的采(cǎi)购规(guī)模相对偏小。

　　因此，针对俄罗(luó)斯(sī)和(hé)中东客户订单，不同企(qǐ)业之间感受存在明(míng)显(xiǎn)差(chà)异(yì)。部分企业表示今年对俄增长超过30％，部分企业则表示对俄出口并未(wèi)增长。

　　和前次调研结果(guǒ)相(xiāng)近，企业(yè)普遍反馈95311怎么转人工服务，95311怎么转人工服务直接通欧美出口动(dòng)能最为(wèi)疲弱(ruò)，日韩需求相对平稳。

　　第(dì)三，相较(jiào)大型和自主(zhǔ)品牌外贸企业，小企业和代工企(qǐ)业出口(kǒu)压(yā)力明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反馈(kuì)目前海外需(xū)求较过去2年有明显走弱(ruò)，不同规模和类型的企业所面(miàn)临的出口压力(lì)存在(zài)明(míng)显(xiǎn)差(chà)异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今年(nián)订单下滑明(míng)显(xiǎn)，而中大(dà)型企(qǐ)业则反馈今年订单虽有下滑，但程度(dù)相对较轻，甚至(zhì)部分企(qǐ)业存在(zài)订(dìng)单略(lüè)增(zēng)的情(qíng)况。

　　此外，相较于单纯的代加(jiā)工企业，具(jù)备自(zì)主品牌的外贸企业反馈(kuì)今年订单情(qíng)况相对较好，出口压力较(jiào)轻。

　　第四(sì)，2023年中国出口(kǒu)企业仍面(miàn)临(lín)一定贸易(yì)摩(mó)擦压(yā)力。

　　本次广交会参展企业反馈，中国外贸(mào)企业正面临较为广(guǎng)泛的贸易摩(mó)擦。中国和欧美发达(dá)国(guó)家之间存在贸(mào)易摩擦，除此之外(wài)，中国企(qǐ)业同样面临其他地(dì)区贸易(yì)摩擦增大，例如中(zhōng)国对非洲地(dì)区(qū)出(chū)口的贸易摩擦(cā)正在加剧，主要方式为加征(zhēng)关税，目(mù)的在于保护本地(dì)制造业发展。

　　2022年7月东非(fēi)共同体正式实(shí)行第(dì)四档35％的共(gòng)同对外关税的决定，计划(huà)纳入的(de)商(shāng)品包括：乳制品、肉产(chǎn)品(pǐn)、谷(gǔ)物、食用油、饮料和酒类、食糖及糖(táng)果(guǒ)、水果、坚果(guǒ)、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花、调味品、家(jiā)具、皮革品、棉纺织(zhī)品、服装、钢铁产品和(hé)陶(táo)瓷产品等。

　　原先东非(fēi)共(gòng)体(tǐ)共同对外关税税率分三档，终端消(xiāo)费品25％、中间(jiān)产品10％、原(yuán)材料(liào)和资(zī)本(běn)货物0％。初衷是(shì)保护本地制造业免受廉(lián)价进口竞争(zhēng)。

　　第(dì)五(wǔ)，中(zhōng)国出口企业产业(yè)转移范围正(zhèng)在扩(kuò)大，转移(yí)进程正(zhèng)在加速。

　　调研企(qǐ)业(yè)普遍反馈，受关税税率和(hé)劳动力(lì)成本因素影响(xiǎng)，当前中国企业存在产业转移。疫情之(zhī)后产业转移浪(làng)潮(cháo)加速，头部大型企业是产业转移(yí)的主要主(zhǔ)体。

　　企业反馈产业转移主要(yào)流向东南亚，目前也开始流向非洲等(děng)地。产业(yè)转移至当地，生(shēng)产得(dé)到(dào)的(de)产成品(pǐn)也(yě)主要是为(wèi)销售(shòu)于当地。

　　此(cǐ)外，产(chǎn)业转移对中国出口份额影响(xiǎng)上，企(qǐ)业反(fǎn)馈和宏观数据表现有所差异。其(qí)中，出口份额(é)数据(jù)显示，中国出口劳动密(mì)集型产品的订单(dān)近(jìn)年来呈现持续(xù)下降；但大部分调(diào)研企业认(rèn)为转移产(chǎn)能尚不构(gòu)成竞争威胁，向东南亚转移的订单规模(mó)较小。

　　风险提示

　　调研样本(běn)企业数量与(yǔ)范围有(yǒu)限(xiàn)；海外经(jīng)济衰退超预期。

　　本文(wén)来(lái)自民生证券研究院于2023年(nián)5月8日发布的报告(gào)《民生宏观调研系列之三：广交会下的(de)出口群像》

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